Adressmanagement - CRM

Projektis verwaltet Ihre gesamten Adressdaten an zentraler Stelle in einem einzigen Datentopf. Egal ob Kunden, Lieferanten, Interessenten oder Mitarbeiter, sie brauchen eine Adresse nur einmal zu erfassen. Dabei wird streng nach Firmen und Personen unterschieden, so dass mehrere Personen zu mehreren Firmen gehören können.

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Die Philosophie

Das Hauptaugenmerk liegt auf der strengen Betrachtung von Stamm- und Bewegungsdaten. Adressmanagement (CRM) heißt in projektis, jederzeit, schnell und ohne Umwege Informationen zu erfassen und abzurufen. Durch die Mehrfenstertechnik von projektis können Sie z. B. gleichzeitig in einem Fenster nach Firmen suchen und in einem anderen Fenster Firmen erfassen und ändern.

Befindet sich eine Firma oder eine Person in projektis, so kann an anderen Stellen auf diese Daten zugegriffen werden. Dabei entstehen im System keine redundanten Daten, sondern werden logisch miteinander verknüpft.

Videotorials

• Firmen anlegen (ca. 1,5MB - 2:30min - FlashPlayer erforderlich)

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Informationen

Ein weiterer Vorteil von projektis ist, dass Sie sich trotz einer Fülle an Informationen jederzeit einen Überblick über eine Firma oder Person verschaffen können. Den Satz "Alles auf einen Blick" nehmen wir wörtlich: in zahlreichen Masken finden Sie den Verknüpfungsbereich, der Ihnen Aufschluss über vergangene oder zukünftige Aktivitäten gibt. So können Sie zum Beispiel sofort erkennen, wann eine Besprechnung oder ein Telefonat statt fand, wann ein bestimmter Serienbrief verschickt wurde, welche Rechnungen versendet wurden und welche noch offen sind, ob und wann Termine stattfinden werden, und viele weitere Informationen. Dabei sind solche Informationen durch den Verknüpfungsbereich so gestaltet, dass Sie schnell aufgenommen werden können.

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Keine Grenzen

Projektis schreibt Ihnen nicht vor wieviele Ansprechpartner oder Telefonnummern Sie erfassen dürfen. Auch nicht wieviele Anschriften eine Firma oder Person haben darf. Durch multiple Anschriften und freie Gestaltung Ihrer Kommunikationseinträge wird ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Denn nur so gehen keine Informationen verloren.

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